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建材周评:基本面利空仍占主导 下周钢价或呈现前高后低走势(1.1-1.4)

2019-01-04 17:02:57   来源:富宝资讯   打印

富宝资讯1月4消息:

  【下周市场预判】

  本周全国钢价如期展开弱势调整,全周来看,全国大多数地区钢价较上周同期下跌额度介于20-120元不等,其走势和波动幅度均符合我们上周的预期。至于背后的主要原因,我们认为还是在于冬季需求较弱这一季节性特征十分明显,而其本质还是因为市场对春节后的2019年整体需求的预期不高所致。对于下周钢市,我们综合多方面因素分析考量,预计下周钢价整体走势或为前高后低,主要原因如下:1.随着进入数九寒天后以及春节的日益临近,下游用料需求愈发降低,现货钢价上行缺乏基本面推动力,利空;2.河北及徐州地区钢厂开始复产,供应压力或进一步加大,利空;3.社会库存和钢厂库存如期进一步积累且比例较大,库存压力对钢价形成较大的压制,利空;4.受去年“冬储”的负面影响,市场谨慎观望情绪浓厚,大多数市场人士均对耐心等待“冬储”机会这一观点形成较强的一致性预期,故推升钢价向上的力量不足,利空;5.月初资金面压力会有所缓解,利多;6.中铁总明确提出在今年要加大铁路建设方面的投资力度,这对钢材需求是较大的确定性利好,对市场情绪的改善有不错的提振效应,利多。综上所述,我们预计下周钢价或将呈现前高后低的走势,总的回落幅度暂看40-90元。

  【内容提要】

  ◆消息面偏暖 行情有望向上修复

  ◆唐山环保效果明显    基建或成2019年最大钢需

  ◆预计下周钢厂出厂价延续弱势

  ◆预计下周各区域市价先稳后弱

  ◆ 基建确认加码,利好建材长期需求

  一、宏观热点

  本周宏观方面:政策利好频出,央行宣布扩大定向降准范围,新个税法全面落地,基建回升;产经方面:工信部19年将开展钢铁产能置换方案专项抽查,1月3家钢厂进行检修;楼市方面:2018年卖地收入创新高,百强房企去年拿地货值破10万亿元。本周宏观消息面较为正面,期螺走势突破均线压制,市场向上修复可能性比较大。

  【宏观】

  1、中国外交部回应“美方将于下周派代表团来华磋商”

  2、央行宣布扩大定向降准范围,调整普惠金融定向降准小微企业贷款考核标准

  3、12月财新中国制造业PMI降至49.7 为19个月以来最低

  4、新个税法如期全面落地,2019更大规模减税启幕

  5、土壤污染防治法,2019年1月一批新规施行

  【产经】

  1、工信部:明年将开展钢铁产能置换方案专项抽查,支持重点省份钢铁去产能

  2、中钢协:12月中旬重点钢企粗钢日均产量183.68万吨,旬环比减少2.14万吨,下降1.15%

  3、安徽提前两年完成 “十三五”钢铁去产能任务

  4、山东:重污染天气拒不停产可依法查封

  5、大冶特钢:拟231.82亿元收购兴澄特钢86.5%股权

  6、检修:2019年1月1日起,冷钢对一座600立方高炉进行为期一个月的停产检修,预计影响铁水产量约5万吨左右;山东鲁丽钢铁计划1月份对高炉、轧线进行轮流检修,本月内完成;涟钢于2018年12月30日起,对冷轧产线进行为期7天左右的检修,预计影响总产量2.5万吨

  【楼市】

  1、发改委近一个月批复基建投资约8600亿元

  2、中百强房企去年拿地货值破10万亿元,较2017年降幅达到13%,26家房企拿地货值超千亿元

  3、机构数据:去年50城卖地3.74万亿,平均楼面价降13%

  三、产业信息

  ◆唐山环保:从唐山市生态环境局了解到,自2018年10月1日以来,唐山市积极开展了2018年—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动,取得了明显成效。截至目前,唐山市综合指数7.208,同比下降8.66%;PM2.5浓度60μg/m3,同比下降7.69%。自去年10月1日以来,共启动二级响应5次,主动减排一次,共1404小时,规避了四轮重污染过程。对重点行业企业差异化错峰生产。将全市36家重点钢铁企业分为A、B、C、D类,科学确定停限产比例,对全市焦化、水泥等12个行业1661家企业“一厂一策”明确错峰生产要求。

  ◆钢铁需求:近一个月来,国家发改委共批复八个城市及地区的城市轨道与铁路建设规划(包含新增),包括重庆济南杭州上海长春五个城市轨道交通,广西北部湾经济区、新建西安至延安、江苏省沿江城市群三个区域铁路建设,总投资约为8600亿元。其中,上海和江苏相关规划投资分别约为2983.48亿元和2180亿元。

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